Människorna hade sedan långt tillbaka lärt sig att leva i kylan ovanför molnen som täckte hela världen likt ett tjock täcke. I molnens undre lager lurade döden och under det fanns ingenting annat än ett djupt mörker. De flesta kallade det för dödsriket.
Den unge mannen Naveen hade haft ett tryggt liv som bonde ovan molnen på luftskeppet Silverstream tills en dag då allt ändrades. Han blev vittne till ett hänsynslöst dåd och blev tvungen att fly. Skulle han någonsin kunna komma tillbaka?