Andra efterlängtade delen i femte sviten, Klanernas gryning.
Turtle Tail återvänder till heden efter att tidigare ha lämnat den för att bli en kelkatt. Spänningen växer kring frågan om ledarskap: Shaded Moss hade visserligen utsett Tall Shadow till sin efterträdare, men vissa katter vill att Gray Wing ska leda i stället, vilket han vägrar att ta ansvar för. Under tiden känner Thunder sig mer och mer dragen till skogen och brottas med känslorna kring att hans far övergav honom. Skogen börjar brinna, och alla katter slår sig samman för att försöka rädda Clear Skys grupp.