Marco tvingas allt längre in i den undre världens ljusskygga verksamhet när Umbras närmaste man, Caesar, utpressar honom att avslöja hemligheter som ska hjälpa Umbra att krossa motståndet i Pulverland. I bakgrunden gömmer sig den mystiska Pandora, och medan snaran dras åt kring Marcos vänner försöker han nysta i de många trådarna. En okänd man har börjat sprida skräck på Pulverlands gator, och det går allt fler rykten om Umbras organiserade vapensmuggling - hur långt tänker han gå, och vad ska vapnen användas till?
Den tredje delen i berättelsen om Marco Ahlin, och den tionde i Kim Olins populära serie om Pulverland.